1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания танцев бесследно исчезает дочь партийного функционера. Никто из присутствовавших на дискотеке не может дать внятных показаний, а следствие не находит ни единой зацепки. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое преступление — в собственном доме жестоко убит местный житель.
Основным подозреваемым становится хозяин убитого, однако улики против него выглядят крайне сомнительно. Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову, чья репутация безупречного оперативника не раз помогала раскрывать самые безнадежные преступления.