В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый кривыми мазками, скрывает безумную улыбку, а в руках он сжимает остро заточенный нож. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности на пути этого психопата. Случайные прохожие, заблудившиеся дети в костюмах, владельцы украшенных домов — все становятся жертвами его кровожадных игр. В тишине ночи раздаётся лишь леденящий душу смех и отчаянные кривы тех, кому не посчастливилось встретить этого кошмарного клоуна.